新华财经北京4月21日电国际地缘冲突多发，原本出货承压的初级薯制品出厂价继续震荡走弱；节日消费增量带动下，北半球窖藏薯集中出货且批发价从偏低位置窄幅震荡。其中，消费趋势转变且外埠竞品冲击，导致美国鲜薯市场价再创新低；欧盟鲜薯市场价环比上涨同比仍保持下跌态势；不利天气使得优质窖藏薯短缺，春节前后我国鲜薯市场价相对坚挺且同比保持上涨趋势。新华指数研究院农业市场研究中心预测，短期内国际初级薯制品出厂价仍将震荡偏弱运行；地缘冲突持续导致农业生产资料价格上涨，今年欧美国家马铃薯种植规模或将缩减；国内适度规模经营成主流，新产季商品薯乃至上下游产品出货价有望进入上升通道。
美国：鲜食商品薯市场价再创新低，流向薯制品加工业比重提升
种植规模持续缩量，叠加单产稳步增加，自疫情以来美国马铃薯及薯制品产销规模呈现出震荡下滑走势，2025年停留在历史第三低的位次。美国农业部农业统计局（USDA-NASS）最新数据显示，2025年美国马铃薯种植面积为547.97万亩，为历史新低；产量为1872.70万吨，高于2021年、2022年的水平，较上一年度仍下跌1.97%。鉴于农业生产资料价格上扬，今年美国马铃薯种植规模或将继续下调。
数据来源：美国农业部农业统计局（USDA-NASS）、新华指数研究院
图1. 美国马铃薯市场年度均价走势图（调查研究值）
美国马铃薯协会（Potatoes USA）最新报告显示，2025年有81%国民一周至少吃一次土豆，同比下降1个百分点。具体来看，美国鲜食商品薯消费趋势发生变化，彩色马铃薯消费占比明显增多，传统的白皮白肉、红皮白肉的商品薯消费量大幅缩减。
美国马铃薯产销缩量，叠加国际马铃薯市场行情持续低迷，导致美国鲜食商品薯终端零售价走低并创下近十年来新低。美国农业部农业统计局（USDA-NASS）最新数据显示，2025年美国鲜食商品薯商超零售均价为10.17美元／百磅（折合1.56元人民币／公斤），较上一年度下跌3.71%；2026年2月美国鲜食商品薯商超月度零售均价仅为7.20美元／百磅（折合1.10元人民币／公斤），创下新低并自新产季以来累计下跌38.98%。
数据来源：美国农业部农业统计局（USDA-NASS）、新华指数研究院
图2. 近五个年度美国马铃薯库存演变图
鲜食商品薯价格走低使得流向加工端比重提升。美国农业部农业统计局（USDA-NASS）最新调查数据显示，截至3月31日，美国马铃薯库存还剩577.42万吨，占全年产量比重为30.83%，较上一年度同期转跌且下降了0.13个百分点。其中，窖藏薯损耗比重略有下降且维持在5%以下，加工商品薯比重来到36.97%，较上一年度同期上涨1.90个百分点。鉴于外埠竞品以中早熟品种为主且销售基本结束，叠加美国马铃薯库存来到相对低位，接续美国鲜食商品薯及其薯制品市场行情看涨。
欧盟：商品薯批发价同比保持下行，承压的薯制品行情继续走弱
欧盟是全球初级薯制品行情策源地。2022年夏季持续高温干旱导致欧盟薯制品产销缩量并逐步退出东南亚市场。面对此种形势，2024年以来欧盟加速恢复生产且使用等级偏低的种薯，促进欧盟初级薯制品产能快速回升。
数据来源：欧盟委员会（EU）、新华指数研究院
图3. 欧盟27国马铃薯及薯制品产销行情走势图
2025年，欧盟马铃薯种植生产规模继续上涨但种薯等级下降的不利影响显现。商品薯品质下降使得薯制品加工规模继续回升并基本回归近十年均值水平，叠加中国等亚洲初级薯制品产能继续提升，导致国际初级薯制品竞争加剧且出厂价连续下跌一年有余。同期，地中海周边区域中早熟商品薯种植悄然扩面增产，综合使得域内上游商品薯价格来到相对低位。全球商品贸易数据库（UN-comtrade）显示，2025年欧盟马铃薯淀粉出口量同比下跌8.04%；欧盟委员会官网数据显示，2025年欧盟马铃薯批发价同比下跌5.22%。
数据来源：欧盟委员会（EU）、新华指数研究院
图4. 近十年欧盟27国马铃薯批发价格指数走势图
一季度，消费增量使得欧盟鲜食商品薯价格略有上涨但同比仍是呈现下跌走势。根据欧盟委员会官网商超进货价推算，1-3月欧盟27国马铃薯批发价格指数均值为157.20点，季度环比上涨5.93%，季度同比仍下跌3.76%。
叠加种植生产成本上涨，现阶段欧盟马铃薯产业或将进入深度调整期。西北欧四国马铃薯联盟（NEPG）3月报告显示，原油等原材料价格持续上涨，使得马铃薯生产资料价格稳步抬升。此消彼长态势下，2026年欧盟马铃薯种植规模或将出现较大幅度下滑。
中国：竞品冲击下薯制品行情走弱，优品短缺的商品薯偏强运行
伴随种薯生产及薯制品加工规模快速跃升、西南混作区马铃薯种植规模稳步上涨且商品薯销售空档期消失，使得2025年我国马铃薯全产业链产品市场价来到历年相对低位，进而使得我国马铃薯全链产品出口大幅增量且进口缩量。其中，国内相对短缺的马铃薯全粉的颗粒粉市场价相对坚挺。
数据来源：海关总署、新华指数研究院
图5. 近八年我国对初级薯制品进口量价走势图
产季内国际国内初级薯制品产能快速提升且市场价持续震荡下滑。当期，传统春节前消费需求看涨且下游食品企业采购增量，使得我国对初级薯制品进口规模上行；2月以来地缘冲突加剧影响到国际贸易，叠加节后消费降温等，导致我国对初级薯制品进口缩量且周边国家低价货源占比提升。海关总署数据显示，1月我国进口马铃薯淀粉3719.50吨，季度环比上涨195.46%，季度同比也上涨28.14%；同期，我国进口马铃薯全粉826.44吨，季度环比上涨38.09%，季度同比上涨53.04%。2-3月，我国进口马铃薯淀粉仅有2787.82吨，季度环比下跌43.54%，季度同比上涨6.18%；同期，我国进口马铃薯全粉920.57吨，季度环比下跌30.49%，季度同比下跌31.45%。截至3月31日，一季度我国进口马铃薯淀粉均价（未完税）为7467.82元／吨，季度环比下跌9.25%，季度同比下跌11.18%；我国进口马铃薯全粉均价（未完税）为14204.12元／吨，季度环比下跌4.51%，季度同比下跌4.07%。
国内市场方面，今年以来我国初级薯制品出厂价也持续震荡走弱，尤其是中东地区冲突加剧使得周边国家低价货源对国内市场冲击加剧。截至4月3日，定西马铃薯淀粉出厂均价为6470.65元／吨，今年以来累计下跌2.86%；定西马铃薯全粉出厂均价为10242.14元／吨，今年以来累计下跌3.20%；围场马铃薯淀粉出厂均价为6025.00元／吨，今年以来累计下跌2.82%；围场马铃薯全粉出厂均价为10428.57元／吨，今年以来累计下跌2.01%。
数据来源：农业农村部信息中心、新华指数研究院
图6. 近六年全国马铃薯销地批发价格走势图
有鉴于国内初级薯制品库存仍处于相对高位，叠加国内高品质鲜食商品薯相对短缺，现阶段薯制品加工业对商品薯价格托底作用减弱。当期，春节前消费增量带动国内鲜食商品薯价格走强；春节后消费降温、电商渠道销售占比提升等不利因素在优品供应短缺环境下并未充分显现，叠加早春高价新薯陆续上市，使得春节以来国内鲜食商品薯产销两地批发价维持窄幅震荡走势。具体来看，截至2月18日，全国商品薯销地批发价来到年度高点并报2.69元／公斤，今年以来累计上涨8.47%。3月，全国商品薯销地批发均价为2.59元／公斤，月度环比微跌0.29%，月度同比涨幅扩大至5.53%。截至4月3日，春节以来定西马铃薯出货均价累计最大跌幅仅为1.89%；围场马铃薯出货均价累计最大跌幅仅为1.70%。
现阶段西南混作区高价新薯先后上市，叠加北方一作区窖藏薯基本见底且提前结束销售，还有五一小长假消费增量预期，短期内全国鲜食商品薯市场价有望上涨；库存高位的种薯及薯制品出货价或将继续震荡稳弱运行。
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